研究报告

秦农银行信贷资产质量下行压力较大 财务数据出现“怪象”

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秦农银行信贷资产质量下行压力较大 财务数据出现“怪象”

  和讯银行消息 随着监管导向“去杠杆”的推进,注册资本位居全国农商银行第5位的秦农银行,面临较为复杂的偿债环境,其信贷资产质量下行压力较大。

  3月5日,秦农银行披露2019年同业存单发行计划显示,截止2018年9月末,不良贷款率升至3.06%,叫年初上升0.62个百分点,同时拨备覆盖率下滑至155.7%,已逼近监管“红线”区域。

  不良贷款率连年攀升 拨备覆盖率逼近红线

  资料显示,陕西秦农农村商业银行股份有限公司成立于2015年5月28日,是在原西安市碑林区、新城区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区农村信用合作联社基础上,以新设合并方式组建的一家农村商业银行。注册资本87.5亿元,居全国农村商业银行第五位、西北地区法人银行机构首位。全资控股户县、周至、蓝田三家农商银行,代管长安区农村信用合作联社,营业网点473个,从业人员6400余名。

  根据大公国际给予的评级,秦农银行的主体评级为“AA+”,领先于国内大多数农商银行。但大公国际在评级报告中也指出,秦农银行信贷业务的行业及客户集中度均较高,不利于分散风险。同时,秦农银行的不良贷款率逐年上升,关注类贷款占比处于较高水平,信贷资产质量下行压力较大。

  发行计划显示,2015年、2016年、2017年和2018年9月末,秦农银行的不良贷款率分别为1.32%、1.63%、2.85%和3.06%,上升较为明显。同期,秦农银行拨备覆盖率连年下滑,分别为424.59%、326.14%、188.75%和155.70%。

秦农银行信贷资产质量下行压力较大 财务数据出现“怪象”

  根据银保监会于去年印发的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》,明确将商业银行拨备覆盖率监管要求由150%调整到120%~150%。显然,秦农银行最近一期的拨备覆盖率已逼近监管红线区域。

  从最大十家客户贷款的详细情况看,秦农农商银行前十大贷款客户主要分布在建筑业,截至2018年3末公司前十大客户贷款余额合计87.64亿元,占资本净额的比例为77.94%。

秦农银行信贷资产质量下行压力较大 财务数据出现“怪象”

  “蹊跷”的财务数据

  作为当地规模较大的农商银行,秦农银行在陕西省金融机构的存贷款市场份额中排名前列,但其盈利能力却出现显著下滑。

  在盈利能力方面,2016年、2017年和2018年9月末,秦农银行的营业收入分别为61.84亿元、43.68亿元和39.97亿元,净利润分别为12.13亿元、19.34亿元和11.46亿元。

  值得注意的是,和讯银行对比秦农银行2018年与2019年的同业存单发行计划,发现秦农银行在2017年蹊跷的出现了营收负收入和总资产减少的情况。

  其2018年同业存单发行计划显示,截止2017年9月末,营业收入68亿元,总资产2062.57亿元,但到了2017年底,这两项数字却比三季度末更少了。其2017年末的营业收入变为43.68亿元,比三季度末减少24.32亿元;总资产变为1711.2亿元,比三季度末减少351.37亿元。

秦农银行信贷资产质量下行压力较大 财务数据出现“怪象”

秦农银行信贷资产质量下行压力较大 财务数据出现“怪象”

  发行计划还显示,截至2018年9月末,秦农银行并列第一大股东分别为陕西渭河煤化工集团有限责任公司、陕西神木农村商业银行股份有限公司、陕西和谐投资股份有限公司和彬县煤炭有限责任公司,持股比例均为9.50%,其余股东持股比例均未超过9.00%。

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